Tablero · TAB-004 · v1.0
Ventas y margen
Ventas, ganancia bruta y margen por línea, canal y cliente, con tendencia de 12 meses, mezcla y Pareto de clientes, en Excel y para Power BI.
El tablero comercial del mes: qué línea y qué canal empujan el margen, qué clientes concentran la ganancia bruta y dónde se va. Muestra los ingresos por línea de 12 meses con el margen bruto encima, el real contra el presupuesto por línea con barras de variación, el margen por canal, el Pareto de clientes por ganancia bruta y de 3 a 5 alertas con cifra.
Antes de construir nada, el script comprueba que las ventas por cliente sumen los ingresos y el costo de ventas del estado de resultados, que cada línea del mes coincida con la serie de 12 meses, que no haya filas repetidas y que el presupuesto por línea sume el total. Si algo no cuadra, se detiene y pregunta: no reparte diferencias.
El margen es bruto (ingresos − costo de lo vendido): el tablero no reparte gastos fijos. Entrega el libro de Excel con tablas por línea, canal y cliente en fórmulas vivas y hoja Control, y una carpeta para Power BI con el modelo en CSV, las medidas DAX (incluido el Pareto), el tema JSON y la guía de layout.
Qué incluye
6 secciones, en este orden
- 01Titular de acción con la línea o el canal que explica el mes
- 02Tarjetas: ingresos, ganancia bruta, margen bruto, cantidad, clientes y concentración
- 03Ingresos por línea de 12 meses con el margen bruto en eje secundario
- 04Real contra presupuesto por línea con barras de variación
- 05Margen por canal y Pareto de clientes por ganancia bruta
- 06Alertas (de 3 a 5) y nota con costo estándar o real, fuentes y sello
Controles 4/4
Qué controla antes de escribir una cifra
C1Datos completos: encabezados reconocidos, cifras numéricas, sin líneas, canales ni clientes repetidos y unidades válidas.
C2Ganancia bruta = ingresos − costo de ventas en el mes; el script del tablero concilia ventas por cliente, series de 12 meses y presupuesto.
C3Convención de signos: costos y gastos con un solo signo.
C4Cifras del titular, las alertas, las notas y los textos alternativos trazables a calculo.json, y titular en la dirección de la cifra clave.
Si el script corrió
Controles Repporti 4/4 · TAB-004 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · huella {hash}
Si no corrió
SIN VERIFICAR — controles no ejecutados por código. Revisa la hoja Control del XLSX.
Índice del prompt
Lo que lleva el prompt, bloque por bloque
- 0Antes de pegarFijo520
- 1Rol, audiencia y contexto de negocio712
- 2Parámetros463
- 3Estándar repporti253
- 4Contrato de datos1012
- 5Preguntas previas382
- 6Validación con detención881
- 7Cálculo y construcción por código794
- 7-bisModo sin códigoFijo368
- 8Fórmulas y medidas817
- 9Estructura del tablero1001
- 10Titular, alertas y textos594
- 11Tema, notación (IBCS / ISO 24896:2026) y accesibilidad426
- 12QA, trazabilidad y sello522
Núcleo disponible en: Español · Inglés
Estándar Repporti
Sale adaptado a tu perfil de reporte
Compatible con cualquier país y marco del Estándar: al copiar se compone con tu perfil (país, marco contable, idioma del informe, moneda, unidad y cierre). La terminología, el formato de las cifras y los nombres de los estados salen del Estándar, no del prompt.
Ver el Estándar RepportiCómo usarlo
De la balanza al informe en tres pasos
- 01Configura y copia
- 02Pega en tu IA
- 03Revisa y entrega
Anonimiza antes de pegar
- Razón social → un alias («Cliente 07»); identificador fiscal → «ID-XX».
- Clientes, proveedores y empleados → códigos (C001, P001, E001). La tabla de equivalencias se queda en tu equipo.
- Usa una IA que no entrene con tus datos: plan empresarial, API o entrenamiento desactivado.
Para quién es
Hecho para quien entrega el informe
- Área
- Rentabilidad y costos
- Frecuencia
- Cuando lo necesites
- Industria
- Comercio, Manufactura, Distribución
Compatibilidad
Con qué IA funciona
| Nivel | IA | |
|---|---|---|
| Con ejecución de código | ChatGPT · Claude | Pensado para planes con análisis de datos (ChatGPT) o ejecución de código (Claude): cuadre.py corre dentro de la IA. |
| Modo sin código | Copilot · Gemini | Genera el Excel con fórmulas y hoja Control. El pie dice «SIN VERIFICAR» salvo que ejecutes cuadre.py en tu equipo. |
Preguntas
Sobre este tablero
¿El margen incluye fletes y comisiones?
No: es margen bruto (ingresos − costo de lo vendido). Para la contribución después de costos de servir, usa REP-011 Antares.
¿Qué pasa si las ventas por cliente no suman los ingresos contables?
Se detiene y muestra la diferencia por línea. Suele ser una devolución, una nota crédito o una venta registrada en otro mes: la traes y vuelves a correrlo.
¿Sirve si vendo servicios y no kilos?
Sí: la cantidad puede ser horas, unidades o contratos. Si no es homogénea entre líneas, el tablero no calcula precio medio.
¿Puedo filtrar por vendedor o por región?
Sí, si traes la columna en ventas.csv: se vuelve una dimensión más en Power BI y una tabla más en Excel.
Rentabilidad y costos