Tableau de bord · TAB-004 · v1.0
Ventes et marge
Ventes, marge brute et taux de marge par ligne, canal et client, avec tendance sur 12 mois, mix et Pareto des clients, sous Excel et pour Power BI.
Le tableau de bord commercial du mois : quelle ligne et quel canal portent la marge, quels clients concentrent la marge brute et où elle se perd. Il montre le chiffre d’affaires par ligne sur 12 mois avec le taux de marge brute au-dessus, le réel face au budget par ligne avec des barres d’écart, la marge par canal, le Pareto des clients par marge brute et 3 à 5 alertes chiffrées.
Avant de construire quoi que ce soit, le script vérifie que les ventes par client totalisent le chiffre d’affaires et le coût des ventes du compte de résultat, que chaque ligne du mois correspond à la série sur 12 mois, qu’il n’y a pas de lignes en double et que le budget par ligne totalise le budget global. Si quelque chose ne concorde pas, il s’arrête et pose la question : il ne répartit pas d’écarts.
La marge est brute (chiffre d’affaires − coût des ventes) : le tableau de bord ne répartit pas les charges fixes. Il livre le classeur Excel avec des tableaux par ligne, canal et client en formules vivantes et une feuille Control, et un dossier pour Power BI avec le modèle en CSV, les mesures DAX (Pareto compris), le thème JSON et le guide de mise en page.
Contenu
6 sections, dans cet ordre
- 01Titre d’action avec la ligne ou le canal qui explique le mois
- 02Cartes : chiffre d’affaires, marge brute, taux de marge brute, quantité, clients et concentration
- 03Chiffre d’affaires par ligne sur 12 mois avec le taux de marge brute sur axe secondaire
- 04Réel face au budget par ligne avec barres d’écart
- 05Marge par canal et Pareto des clients par marge brute
- 06Alertes (3 à 5) et note avec coût standard ou réel, sources et sceau
Contrôles 4/4
Ce qu’il vérifie avant d’écrire un chiffre
C1Données complètes : en-têtes reconnus, chiffres numériques, sans lignes, canaux ni clients en double et unités valides.
C2Marge brute = chiffre d’affaires − coût des ventes du mois ; le script du tableau de bord rapproche ventes par client, séries sur 12 mois et budget.
C3Convention de signes : coûts et charges avec un seul signe.
C4Chiffres du titre, des alertes, des notes et des textes alternatifs traçables jusqu’à calculo.json, et titre dans le sens du chiffre clé.
Si le script a tourné
Contrôles Repporti 4/4 · TAB-004 v1.0 · RS2026.10 · {fecha} · empreinte {hash}
S’il n’a pas tourné
NON VÉRIFIÉ — contrôles non exécutés par du code. Vérifiez l’onglet Contrôle du XLSX.
Sommaire du prompt
Ce que contient le prompt, bloc par bloc
- 0Before you pasteFixe504
- 1Role, audience and business context723
- 2Parameters479
- 3Repporti standard241
- 4Data contract1 042
- 5Questions first390
- 6Validation with a stop843
- 7Calculation and build by code802
- 7-bisNo-code modeFixe337
- 8Formulas and measures762
- 9Dashboard structure959
- 10Headline, alerts and texts618
- 11Theme, notation (IBCS / ISO 24896:2026) and accessibility401
- 12QA, traceability and seal515
Noyau disponible en : Espagnol · Anglais
Standard Repporti
Adapté à votre profil de reporting
Compatible avec tous les pays et référentiels du Standard : au moment de copier, il est composé avec votre profil (pays, référentiel comptable, langue du rapport, devise, unité et clôture). La terminologie, le format des chiffres et le nom des états viennent du Standard, pas du prompt.
Voir le Standard RepportiMode d’emploi
De la balance au rapport en trois étapes
- 01Configurez et copiez
- 02Collez dans votre IA
- 03Vérifiez et livrez
Anonymisez avant de coller
- Raison sociale → un alias (« Client 07 ») ; identifiant fiscal → « ID-XX ».
- Clients, fournisseurs et salariés → des codes (C001, P001, E001). La table de correspondance reste sur votre ordinateur.
- Utilisez une IA qui ne s’entraîne pas sur vos données : offre entreprise, API ou entraînement désactivé.
Pour qui
Conçu pour la personne qui livre le rapport
- Domaine
- Rentabilité et coûts
- Fréquence
- Quand vous en avez besoin
- Secteur
- Commerce, Industrie, Distribution
Compatibilité
Avec quelle IA il fonctionne
| Niveau | IA | |
|---|---|---|
| Avec exécution de code | ChatGPT · Claude | Conçu pour les offres avec analyse de données (ChatGPT) ou exécution de code (Claude) : cuadre.py tourne dans l’IA. |
| Mode sans code | Copilot · Gemini | Génère l’Excel avec formules et onglet Contrôle. Le pied de page indique « NON VÉRIFIÉ », sauf si vous lancez cuadre.py sur votre ordinateur. |
Questions
À propos de ce tableau de bord
La marge inclut-elle le transport et les commissions ?
Non : c’est la marge brute (chiffre d’affaires − coût des ventes). Pour la contribution après coûts de service, utilisez REP-011 Antares.
Et si les ventes par client ne totalisent pas le chiffre d’affaires comptable ?
Il s’arrête et montre l’écart par ligne. C’est souvent un retour, un avoir ou une vente enregistrée sur un autre mois : vous apportez l’élément et relancez.
Est-ce adapté si je vends des services et non des kilos ?
Oui : la quantité peut être des heures, des unités ou des contrats. Si elle n’est pas homogène entre les lignes, le tableau de bord ne calcule pas de prix moyen.
Puis-je filtrer par vendeur ou par région ?
Oui, si vous apportez la colonne dans ventas.csv : elle devient une dimension de plus dans Power BI et un tableau de plus dans Excel.
Rentabilité et coûts